Onafhankelijk: betaalde links veranderen niets aan de volgorde. Elk feit gecontroleerd bij de leverancier.

Zo beoordelen we
stackwijsZoek software…Zoeken
Tool aanmelden
  1. Home
  2. Overstappen
  3. HubSpot naar Teamleader Focus

Overstappen van HubSpot naar Teamleader Focus

Wat je uit HubSpot meeneemt, hoe je het in Teamleader Focus krijgt en waar je op let. Export en import volgens de eigen helppagina's van HubSpot en Teamleader Focus.

Wat verandert er?

  • Teamleader Focus heeft support in het Nederlands, HubSpot niet.
  • HubSpot heeft een gratis versie, Teamleader Focus niet.
  • Alleen HubSpot koppelt met Slack, Microsoft Teams en Zoom.
  • Alleen Teamleader Focus koppelt met Twinfield, Yuki, Moneybird en Mollie.

Uit de Nederland-check en de prijzen, gecontroleerd op de sites van de leveranciers. Bekijk de vergelijking.

Wat neem je mee?

Exporteren uit HubSpot

  • Contacten, bedrijven en deals

    CRM > Contacts, Companies of Deals > Export, als CSV, XLS of XLSX. Kies via Customize alle eigenschappen. De downloadlink komt per e-mail en werkt 30 dagen. Je hebt exportrechten nodig.

    Helppagina van HubSpot

Importeren in Teamleader Focus

Niet gevonden op de site van Teamleader Focus: wat je kunt importeren en hoe. We konden de importpagina's in het helpcentrum van Teamleader Focus niet zelf openen en controleren. Vraag het na.

Helpcentrum van Teamleader Focus

Stappenplan

  1. Exporteer uit HubSpot je bedrijven, contactpersonen en deals, met alle velden.

  2. Exporteer notities, activiteiten en bestanden apart als je die wilt bewaren.

  3. Maak in Teamleader Focus eerst de eigen velden aan die je gebruikt, zodat de import ze kan vullen.

  4. Importeer eerst bedrijven, dan contactpersonen en daarna deals, zodat ze aan elkaar gekoppeld blijven.

  5. Stel de koppelingen opnieuw in, zoals je mail, agenda en boekhouding.

  6. Zeg HubSpot pas op als je team in Teamleader Focus werkt en de export bewaard is.

Valkuilen

  • Koppelingen tussen records

    Een contactpersoon hoort bij een bedrijf, een deal bij allebei. Importeer je in de verkeerde volgorde, dan raken die koppelingen kwijt.

  • Notities en activiteiten

    Die zitten vaak niet in de gewone export. Exporteer ze apart, of besluit bewust dat je ze niet meeneemt.

  • Eigen velden

    Velden die je zelf hebt toegevoegd, moeten in het nieuwe CRM al bestaan voordat je importeert.

  • Verwerkersovereenkomst

    Je CRM bevat persoonsgegevens van klanten. Sluit met de nieuwe leverancier een verwerkersovereenkomst. Meer over de verwerkersovereenkomst →

Veelgestelde vragen

Hoe stap ik over van HubSpot naar Teamleader Focus?

Kies een overstapdatum, liefst het begin van een maand. Exporteer notities, activiteiten en bestanden apart als je die wilt bewaren. Maak in Teamleader Focus eerst de eigen velden aan die je gebruikt, zodat de import ze kan vullen. Importeer eerst bedrijven, dan contactpersonen en daarna deals, zodat ze aan elkaar gekoppeld blijven.

Wat kan ik uit HubSpot exporteren?

Volgens de helppagina's van HubSpot: contacten, bedrijven en deals. Per onderdeel staat op deze pagina hoe en waar.

Wat kan ik in Teamleader Focus importeren?

Dat vonden we niet op de site van Teamleader Focus. Vraag het na bij Teamleader Focus.

Wat is het verschil tussen HubSpot en Teamleader Focus?

Teamleader Focus heeft support in het Nederlands, HubSpot niet. HubSpot heeft een gratis versie, Teamleader Focus niet. Alleen HubSpot koppelt met Slack, Microsoft Teams en Zoom. Alleen Teamleader Focus koppelt met Twinfield, Yuki, Moneybird en Mollie.

Bronnen

  1. https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records
  2. https://support.focus.teamleader.eu/hc/nl

Helppagina's gecontroleerd op . Menu's en mogelijkheden veranderen; de helppagina van de leverancier is leidend. Klopt er iets niet meer? Laat het ons weten.

We krijgen een vergoeding als je via ons een abonnement neemt. Dat verandert niets aan ons oordeel.