- Home
- Overstappen
- Pipedrive naar Teamleader Focus
Overstappen van Pipedrive naar Teamleader Focus
Wat je uit Pipedrive meeneemt, hoe je het in Teamleader Focus krijgt en waar je op let. Export en import volgens de eigen helppagina's van Pipedrive en Teamleader Focus.
Wat verandert er?
- Teamleader Focus heeft support in het Nederlands, Pipedrive niet.
- Pipedrive begint goedkoper: € 24 tegen € 60 per maand.
- Alleen Pipedrive koppelt met Google Workspace, Slack, QuickBooks, Trello en Asana.
- Alleen Teamleader Focus koppelt met Exact Online, Twinfield, Yuki, Moneybird, Mollie en Gmail.
Uit de Nederland-check en de prijzen, gecontroleerd op de sites van de leveranciers. Bekijk de vergelijking.
Wat neem je mee?
Exporteren uit Pipedrive
- Deals, personen, organisaties en meer
Accountmenu > Tools and apps > Export data: leads, deals, organisaties, personen, producten, activiteiten, notities en bestanden, als XLSX of CSV. Alleen global admins. Activiteiten, notities en bestanden bij deals exporteer je apart.
Helppagina van Pipedrive
Importeren in Teamleader Focus
Niet gevonden op de site van Teamleader Focus: wat je kunt importeren en hoe. We konden de importpagina's in het helpcentrum van Teamleader Focus niet zelf openen en controleren. Vraag het na.
Helpcentrum van Teamleader FocusStappenplan
Exporteer uit Pipedrive je bedrijven, contactpersonen en deals, met alle velden.
Exporteer notities, activiteiten en bestanden apart als je die wilt bewaren.
Maak in Teamleader Focus eerst de eigen velden aan die je gebruikt, zodat de import ze kan vullen.
Importeer eerst bedrijven, dan contactpersonen en daarna deals, zodat ze aan elkaar gekoppeld blijven.
Stel de koppelingen opnieuw in, zoals je mail, agenda en boekhouding.
Zeg Pipedrive pas op als je team in Teamleader Focus werkt en de export bewaard is.
Valkuilen
- Koppelingen tussen records
Een contactpersoon hoort bij een bedrijf, een deal bij allebei. Importeer je in de verkeerde volgorde, dan raken die koppelingen kwijt.
- Notities en activiteiten
Die zitten vaak niet in de gewone export. Exporteer ze apart, of besluit bewust dat je ze niet meeneemt.
- Eigen velden
Velden die je zelf hebt toegevoegd, moeten in het nieuwe CRM al bestaan voordat je importeert.
- Verwerkersovereenkomst
Je CRM bevat persoonsgegevens van klanten. Sluit met de nieuwe leverancier een verwerkersovereenkomst. Meer over de verwerkersovereenkomst →
Veelgestelde vragen
Hoe stap ik over van Pipedrive naar Teamleader Focus?
Kies een overstapdatum, liefst het begin van een maand. Exporteer notities, activiteiten en bestanden apart als je die wilt bewaren. Maak in Teamleader Focus eerst de eigen velden aan die je gebruikt, zodat de import ze kan vullen. Importeer eerst bedrijven, dan contactpersonen en daarna deals, zodat ze aan elkaar gekoppeld blijven.
Wat kan ik uit Pipedrive exporteren?
Volgens de helppagina's van Pipedrive: deals, personen, organisaties en meer. Per onderdeel staat op deze pagina hoe en waar.
Wat kan ik in Teamleader Focus importeren?
Dat vonden we niet op de site van Teamleader Focus. Vraag het na bij Teamleader Focus.
Wat is het verschil tussen Pipedrive en Teamleader Focus?
Teamleader Focus heeft support in het Nederlands, Pipedrive niet. Pipedrive begint goedkoper: € 24 tegen € 60 per maand. Alleen Pipedrive koppelt met Google Workspace, Slack, QuickBooks, Trello en Asana. Alleen Teamleader Focus koppelt met Exact Online, Twinfield, Yuki, Moneybird, Mollie en Gmail.
Bronnen
- https://support.pipedrive.com/en/article/exporting-data-from-pipedrive
- https://support.focus.teamleader.eu/hc/nl
Helppagina's gecontroleerd op . Menu's en mogelijkheden veranderen; de helppagina van de leverancier is leidend. Klopt er iets niet meer? Laat het ons weten.
We krijgen een vergoeding als je via ons een abonnement neemt. Dat verandert niets aan ons oordeel.